Pääomakeräysprosessi: Materiaalit

Pääomakeräysprosessissa tarvittavien materiaalien huolellinen valmistelu on keskeinen tekijä prosessin onnistumiselle. Nämä materiaalit, kuten yrityksen esittelyaineisto ja taloudelliset ennusteet, toimivat tärkeänä tiedonvaihdon välineenä, joka auttaa välittämään yrityksen arvoa ja potentiaalia potentiaalisille sijoittajille. Valmistelun aikana on löydettävä ja dokumentoitava projektin keskeisimmät myyntiargumentit selkeästi ja vakuuttavasti. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä dokumentteja valmisteluprosessissa tarvitaan ja miksi niiden laadukas toteutus on ratkaisevaa. 

Tutustu myös blogisarjan edelliseen, valmisteluvaiheeseen liittyvään, artikkeliin täältä.

Keskeiset materiaalit 

Sijoitusmuistio

Sijoitusmuistio on pääomakeräyksen perusdokumentti, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan yrityksen liiketoiminnasta. Se sisältää useita tärkeitä osioita:

• Markkinatutkimus: Syvällinen analyysi markkinoista, joilla yritys toimii, mukaan lukien markkinan koko, kasvumahdollisuudet ja kilpailutilanne.
  
  
• Liiketoiminnan kuvaus: Yksityiskohtainen kuvaus yrityksen liiketoimintamallista, arvolupauksesta ja kilpailueduista.
  
  • Organisaatio: Tietoa yrityksen organisaatiorakenteesta ja keskeisistä henkilöistä.
    
    
  • Aineellinen ja aineeton omaisuus: Lista yrityksen omaisuudesta, johon sisältyvät esimerkiksi keksinnöt, koneet, laitteet ja ohjelmistot.
    
    
  • Suunnitelma: Yrityksen strategia ja suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.
    
    
• Teknologiakuvaus: Kattava selostus yrityksen käyttämästä tai kehittämästä teknologiasta ja sen kilpailuetuista.
  
  
• Talouskatsaus: Yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilasta, kuten tuloslaskelmat, taseet ja kassavirtaennusteet. 

Talousennuste ja -mallinnus

Talousennusteet auttavat sijoittajia ymmärtämään yrityksen pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja arvioimaan niiden uskottavuutta. Tähän sisältyy:

• Historialliset taloustiedot: Yrityksen toteutuneet taloudelliset luvut, jotka antavat pohjan tuleville ennusteille.
• Ennusteet 5-10 vuodeksi eteenpäin: Tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet.
• Taloudellisten tavoitteiden dokumentointi: Taloudellisten tavoitteiden selkeä kirjaaminen, joka auttaa sijoittajia arvioimaan suunnitelman riskiprofiilia ja toteutettavuutta sekä sen sopivuutta heidän riskinottohalukkuuteensa. 
  

Teaser 
Teaser on lyhyt esittelymateriaali, joka liitetään ensimmäiseen yhteydenottoon potentiaalisten sijoittajien kanssa. Teaserin tarkoituksena on herättää kiinnostusta projektia kohtaan ja tarjota tarvittava tieto tärkeimmistä myyntiargumenteista paljastamatta liikaa yksityiskohtia tai arkaluonteista tietoa. 

Johdon esitys (Management Presentation) 
Johdon esitykset tukevat yrityksen johtoa sen esitellessä yrityksen kasvusuunnitelmia sijoittajille. Esitykset suunnitellaan siten, että ne mukailevat johdon viestintätyyliä ja vahvistavat yrityksen visioita ja strategiaa. 

NDA (Salassapitosopimus) 
Salassapitosopimus (NDA) on tärkeä dokumentti, joka suojaa yrityksen arkaluonteisia tietoja. NDA auttaa varmistamaan, että tietoja ei vuoda ulkopuolisille tahoille ja suojaa organisaatiota esimerkiksi rekrytointeihin liittyviltä riskeiltä. 

Datahuone 
Datahuone on digitaalinen ympäristö, joka valmistellaan pääomakeräysprosessin aikana. Se sisältää lisätietoja, kuten talous- ja sopimusdokumentaatiota sekä yrityksen liiketoiminnalle olennaisia lisämateriaaleja, kuten teknologian kuvauksia ja patentteja. Datahuoneen sisältö ja aikataulu määräytyvät projektin luonteesta. 

Miksi dokumentaation laatu on keskeistä? 
Pääomakeräysprosessin onnistumisen kannalta huolellisesti valmistellut dokumentit ovat ratkaisevia. Dokumentaatio välittää sijoittajille yrityksen arvon, ja sen huolellinen valmistelu luo moninkertaista arvoa jokaiselle taholle, joka sen vastaanottaa. Hyvin laadittu dokumentaatio auttaa myös sijoittajia ymmärtämään yrityksen tavoitteita, taloudellisia tarpeita ja potentiaalista tuottoa, mikä lisää heidän luottamustaan projektiin. 

Dokumenttien valmistelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii sekä kokemusta että asiantuntemusta. Tämä prosessi vie usein merkittävän osan johdon ajasta, joten ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen voi olla tehokas ratkaisu laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi. 

Yhteenveto 
Pääomakeräyksen kannalta laadukas dokumentaatio on elintärkeää. Dokumenttien huolellinen valmistelu ei ainoastaan lisää sijoittajien kiinnostusta, vaan myös auttaa heitä arvioimaan yrityksen arvoa ja potentiaalia. Laadukkaat materiaalit heijastavat yrityksen ammattimaisuutta ja tukevat pääomakeräysprosessin onnistumista. 

Blogin kirjoittaja:

Miikka Lievonen
Director, Grannenfelt Finance
miikka.lievonen@grannenfeltfinance.fi 
+358 50 554 5844
LinkedIn-profiili

Kirjoittajalla on 10 vuoden kokemus yritysrahoitukseen ja pääoman hankintaan liittyvistä hankkeista. Hän on auttanut useita kasvuyrityksiä, kuten Vastuu Groupia, Beelyä, P2X Solutionsia ja Varjo Technologiesia, hankkimaan pääomaa.